Manual · Empezar

Tu día como vendedor en Prospector

Si tu equipo te dio acceso como vendedor, cada día hábil abres Hoy y ahí está tu lista: a quién visitar, a quién escribirle, a quién llamar y con quién conectar, sólo de las cuentas que te pasaron. Registras cada cosa con un clic y llevas cada cuenta hasta oportunidad o No seguir.

Cuándo usar esto. Es tu primer día, o te acaban de dar de alta como vendedor en la cuenta de tu empresa y quieres saber qué tienes y qué puedes hacer.

Lo que tienes

Tu barra, a la izquierda (en el celular, abajo), tiene esto:

Hoy — tu lista del día. Sale sólo de tus cuentas y cabe en unos 30 minutos.
Empresas — abre Mis cuentas: todas las cuentas que te pasaron, agrupadas por segmento, con su estado, su última actividad y quién te la pasó. Arriba de cada grupo, Lo que vendes en {segmento}: qué productos y a qué puestos. Presiona el nombre del segmento para ver, en sólo lectura, a quién le vendes (zona, tamaño, puestos y qué es buena o mala señal), lo que vendes y los correos aprobados en orden, por puesto. Ahí también das de alta una cuenta que encontraste tú (+ Agregar una cuenta) y, si tu equipo te dio contactos, los buscas.
Guías — este manual (en el celular, en Más).
Mi perfil — abajo, en tu nombre (en el celular, en Más): quién te administra, tus metas, tus canales, tu copia, tu firma, tu resumen semanal y tu contraseña.

Lo demás —los segmentos, los productos, los correos— lo maneja tu equipo. No tienes que configurar nada para empezar.

Qué hereda cada cuenta que te pasan

Cuando alguien de tu equipo te pasa una cuenta, te llega con toda su historia: los correos que ya se mandaron, la bitácora completa y los contactos. Nada se pierde ni hay que volver a empezar. En la bitácora de la ficha verás quién te la pasó y la nota que te dejó ("pide visita el jueves, llévale la muestra"); en tu lista del día, la misma nota sale junto al nombre de la cuenta.

Cada compañía tiene un solo vendedor. Si es tuya, nadie más de tu equipo le está escribiendo a esa gente.

Pasos

Abre Hoy. La lista funciona igual que para cualquier usuario de Prospector: primero Visitas pendientes (si visitas en campo), luego ¿Te contestó alguien?, Responde, y tus correos, llamadas y LinkedIn. El detalle de cada bloque está en Tu día en Prospector en 30 minutos.
Manda los correos desde tu correo. Los correos ya vienen aprobados por tu equipo. ✉ Precargar correo abre tu Gmail u Outlook con el asunto y el cuerpo puestos —con la copia que fijó tu equipo y tu firma al final—, y deja el envío registrado. Lo mandas tú, desde tu buzón: las respuestas te llegan a ti.
Registra llamadas y LinkedIn. Ya llamé ▾ te pregunta cómo salió; Ya invité y Ya lo mandé registran LinkedIn. Lo demás —posponer, descartar a la persona, no seguir con la empresa— está en Más ▾. Todo queda en la bitácora de la cuenta, a tu nombre.
Abre la ficha cuando necesites contexto. Toca el nombre de la persona en la fila, o entra desde Mis cuentas. Ahí ves a cada persona, la bitácora y los botones para registrar un toque. Si encontraste a alguien que no estaba, + Agregar contacto. En Más ▾ de cada persona puedes pausarla o descartarla; si un correo rebotó o ya no trabaja ahí, Ya no trabaja ahí: sale de tu lista.
Cierra la cuenta cuando ya hay decisión. ★ Es oportunidad cuando hay algo que cotizar, o No seguir con su motivo cuando ya no va. El detalle está en Cómo dar seguimiento a tus prospectos.
Si la vas a llevar a una visita, en la ficha presiona Ficha en PDF: baja el resumen de la cuenta con su bitácora.

Tus visitas

Si visitas en campo, enciende Visito en campo en Mi perfil → Cómo prospectas (o pídeselo a quien te administra: lo puede encender desde su lado). Desde ese día, arriba de tu lista aparece Visitas pendientes: quien te respondió que sí, a quien le sacaste una cita por teléfono y las que tú te pediste visitar (en Responde a…, Recordar en… con Es para visitarlo).

Las visitas van aparte: no suman a los minutos del día ni te impiden cerrarlo, y si hoy no llegas, mañana siguen ahí. Cada fila trae el teléfono —en el celular se marca con un toque— y la dirección con su mapa.

Al salir de la visita, desde el celular:

Presiona Ya lo visité ✓.
Si aplica, marca el producto que le interesó y escribe una nota corta.
Toca cómo salió: Hablé con la persona, No estaba, Cita o Pidió cotización. Ese toque la registra.

Si salió cita o cotización, al lado aparece ★ Es oportunidad por si ya lo es. Otro día la deja para mañana. Si ya no hace falta ir —la venta sigue por correo o por teléfono—, No hace falta visitarla la quita de tus visitas y lo deja anotado en la bitácora.

Si tu equipo te dio contactos para buscar

Algunos equipos le dan a cada vendedor una bolsa de contactos al mes para buscar a las personas de sus cuentas. Si es tu caso, en Mi perfil y en Mis cuentas dice Contactos que te dio tu equipo: 3 usados de 20 · vuelven a contar el 20 de octubre.

Con bolsa:

En la ficha de una cuenta tuya sin personas, Buscar contactos de esta cuenta.
En Mis cuentas, las cuentas sin personas ya vienen marcadas: presiona Buscar contactos en las marcadas.

Antes de lanzar te decimos cuántos contactos, como máximo, va a usar; sólo cuentan los que traen correo confirmado. Una búsqueda a la vez; al terminar te llega un correo. Si un contacto que buscaste tú rebota, Rebotó / ya no está lo devuelve a tu bolsa.

Cuentas que encuentras tú

Si en campo te topas con una cuenta nueva o te la recomienda un cliente, en Mis cuentas presiona + Agregar una cuenta, escribe su nombre y, si lo sabes, su dominio. Si es nueva para tu equipo, entra a tus cuentas en ese momento. Si ya está en la base de tu equipo, la trabaja alguien más o tu equipo la está contactando, Prospector te lo dice ahí mismo y le pide a quien administra que decida; si te la pasa, te llega en tu lista y en el correo del día. Lo que escribas en Notas es lo que lee quien decide.

Cuando una cuenta ya no te toca

En la ficha, Pedir que la reasignen, con una nota de por qué ("ya la atiende mostrador"). La cuenta sigue siendo tuya hasta que quien te administra decide; la franja dice Pediste que la reasignen · esperando a Gerardo.

Lo que ajustas en Mi perfil

Tu equipo: a qué empresa perteneces y quién te administra.
Cómo prospectas: tus metas y tus canales (LinkedIn y teléfono los enciendes tú). Si ahí dice Correo: apagado por tu equipo, tus correos los manda quien te administra; tú llevas llamadas y LinkedIn.
Copia en tus correos: la Copia de tu equipo va fija en todos tus correos y no la cambias. Si quieres que además te llegue a ti o a tu CRM, escríbela en Tu copia (opcional).
Tu firma: la tuya, con tus datos. Escríbela o pégala una vez y cada correo que precargues sale ya firmado. Va en texto: si tu firma es un banner con imagen, escribe los datos que trae.
Resumen semanal: te llega el viernes con lo de tus cuentas, nada más.
Tu contraseña (opcional): créala y entras con tu correo y ella, sin esperar el link. Si la olvidas, pide el link en la página de acceso y cámbiala aquí.

Además, los días en que te pasan cuentas o se decide algo que pediste, al final del día te llega un correo corto con eso. Los días sin novedades, no.

Recomendaciones

Lee la nota antes de escribir. Si la cuenta ya tenía correos de alguien más de tu equipo, la bitácora te dice qué se le mandó y qué contestó. Por eso tu lista te pide primero una llamada o una invitación de LinkedIn para presentarte, y el siguiente correo ya sale con una línea que te presenta ("Hace un tiempo te escribió mi colega Gerardo; desde ahora yo te atiendo.").
Registra en el momento. Tu equipo ve la bitácora de tus cuentas; si no registras, para ellos no pasó.
Cierra con motivo. Una cuenta en No seguir sale de tu lista y de la de todo tu equipo; una cuenta colgada te sigue apareciendo.

Qué sigue

Si algo sale distinto

Mis cuentas está vacío. Todavía no te pasan cuentas. En cuanto quien te administra te pase una, aparece aquí y en tu lista del día.
Cerré una cuenta en No seguir por error. No la puedes reabrir tú: pídele a quien te administra que la regrese con Volver a prospectar.
Quiero quitar algo de la bitácora y no me deja. Sólo puedes deshacer o anotar lo que registraste tú. Lo que ya venía en la cuenta lo corrige tu equipo.
Necesito más contactos de una cuenta. Si tienes bolsa, búscalos desde la ficha. Si no tienes o ya se te acabó, pídeselos a quien te administra, o agrega a mano a la persona que ya conoces con + Agregar contacto.
No me aparece Visitas pendientes. Enciende Visito en campo en Mi perfil. Aparecen cuando alguien te respondió que sí o te dio cita, y dejan de aparecer en cuanto registras la visita.
Necesito la base en Excel. Como vendedor exportas la ficha de cada cuenta en PDF, no la base. Si te hace falta una lista, pídesela a tu equipo.
Una cuenta ya no me toca (la atiende otra área, se la pasaron a alguien más de palabra). En su ficha, Pedir que la reasignen: quien te administra lo decide desde su lista del día y su historia se va con ella.

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