Qué significa cada estado de tus cuentas

Hay cinco estados de seguimiento: Por contactar, Contactando y Respondió se calculan solos a partir de lo que registras, y Oportunidad y No seguir los decides tú con un botón. Descartada no es un estado de seguimiento: es limpieza de tu lista.

Cuándo usar esto. Cuando ves una píldora de color en la tabla o en la ficha y quieres saber exactamente qué significa, o cuando vas a filtrar tu base por estado para armar tu día.

Lo que vas a lograr

Vas a poder leer cualquier fila de tu tabla sin dudar, y usar el filtro Seguimiento para sacar tu cola de trabajo.

Los cinco estados

| Estado | Qué significa | Quién lo pone | |---|---|---| | Por contactar | Nadie ha tocado esa cuenta todavía. | Se calcula | | Contactando | Ya registraste algo de tu lado: llamada, correo, conexión o mensaje de LinkedIn, visita. | Se calcula | | Respondió | Registraste que te contestaron —te interese o no la respuesta. | Se calcula | | Oportunidad | La marcaste con ★ Es oportunidad. Es la frontera con tu CRM. | Tú | | No seguir | La cerraste con No seguir y elegiste un motivo. | Tú |

Cómo registrar cada toque está en Cómo dar seguimiento a tus prospectos.

Por persona y por empresa no es lo mismo

En la ficha, cada persona lleva su propio estado entre los tres primeros: puedes ir muy avanzado con el director y no haber tocado al gerente de planta.

La empresa toma el estado más avanzado de sus personas. Si al director ya le hablaste y el gerente sigue intacto, la empresa está en Contactando, y así la ves en la columna Seguimiento de la tabla y así la filtras. Y en cuanto tú decides —Oportunidad o No seguir—, esa decisión manda sobre lo demás.

Dónde se ve cada cosa: en la tabla, la columna Seguimiento siempre muestra el estado de la empresa. En la ficha, cada persona lleva su píldora y la de la empresa completa aparece solo cuando ya hubo una decisión tuya —Oportunidad, No seguir o Descartada—, porque mientras tanto lo que te sirve es ver en qué va cada persona.

Un detalle que ahorra confusiones: las sucursales de una misma empresa comparten estado, porque Prospector las reconoce por su dominio. Si tocaste una planta, las otras no aparecen como vírgenes en otro segmento.

Los estados no se editan a mano

No hay un menú para "poner" una cuenta en Contactando. El estado es el resultado de lo que registraste, y por eso siempre es verdad: si dice Contactando es porque hay un toque registrado, con su fecha y su nota.

Si registraste algo por error, lo quitas y el estado se vuelve a calcular sin eso. No hay que corregir el estado aparte.

Descartada es otra cosa

Descartada aparece junto a los estados pero no dice nada de tu relación con esa empresa: es sacarla de tu lista de trabajo en ese segmento, normalmente antes de gastar créditos en ella porque no te interesó. No dice nada sobre tu relación con esa empresa y no la bloquea en ningún otro lado.

No seguir sí es una decisión sobre la compañía: se aplica en todos tus segmentos y tiene fecha de caducidad según el motivo que elijas. Ahí está la diferencia que más se presta a confusión.

| | Descartar | No seguir | |---|---|---| | Alcance | Solo ese segmento | Todos tus segmentos | | Para qué | Limpiar tu lista antes de gastar créditos | Cerrar la cuenta con un motivo | | Se puede revertir | Sí: en la pestaña Descartadas, márcalas y presiona En mi lista | Sí, con Volver a prospectar en la ficha | | Caduca | No aplica | Según el motivo |

Los motivos de No seguir y cuándo vuelve la empresa

Cuando cierras con No seguir eliges un motivo, y ese motivo decide cuándo la empresa puede volver a aparecerte:

| Motivo | Vuelve a aparecer | |---|---| | No respondió | A los 6 meses | | No le interesa | A los 6 meses | | No cumple perfil | Nunca | | No existe | Nunca | | Otro (con nota) | A los 12 meses |

Mientras el motivo esté vigente, esa compañía no vuelve a entrar a ninguna lista tuya ni consume créditos, aunque la traiga un segmento nuevo. Cuando el plazo se cumple, vuelve a entrar como cuenta nueva en la siguiente base que generes; la ficha que ya tenías conserva su historia hasta que tú la reabras.

Dónde ves y usas los estados

• En la tabla, en la columna Seguimiento, con el último toque.
• En el filtro Seguimiento de la tabla: elige Contactando y ordena por más días sin actividad, y tienes tu cola de trabajo —lo que lleva más tiempo sin que nadie lo toque, arriba.
• En las pestañas de la base: Por procesar, Con contactos, Sin contactos, Descartadas y Todas. Las empresas en No seguir salen de las tres primeras y aparecen en Descartadas.
• En el export, como columnas: lo que veas filtrado es lo que baja, y las empresas en No seguir se omiten por default.

Recomendaciones

• Filtra por Contactando para trabajar, no por Por contactar. Lo que ya empezaste y lleva días sin toque es donde se pierden las oportunidades.
• Cierra con motivo, no descartes. Descartar limpia una lista; No seguir le enseña a Prospector a no volver a traerte esa empresa en seis meses.
• Usa Oportunidad como frontera, no como etapa de venta. Las etapas del negocio viven en tu CRM; aquí solo marcas que ya se ganó la conversación.

Qué sigue

• Cómo dar seguimiento a tus prospectos
• Cómo exportar tu base para repartirla a tu equipo

Si algo sale distinto

• Una empresa aparece en Contactando y yo no la toqué. La tocó alguien de tu equipo que opera la cuenta, o tocaste otra sucursal de la misma compañía. La bitácora de la ficha dice quién y cuándo.
• Cerré una cuenta con No seguir y sigue apareciendo. En el segmento donde la cerraste queda visible en Descartadas con su motivo; lo que ya no hace es entrar a listas nuevas.
• Marqué Oportunidad por error. Vuelve a la ficha y cambia la decisión; el estado se recalcula con lo que quede registrado.