Manual · Tu cuenta

Cómo dejar que alguien de tu equipo opere tu cuenta

Se pide a Sail Away, porque hoy no hay botón para darla de alta. Se llama cuenta delegada: esa persona entra con su propio correo y trabaja dentro de tu cuenta, no en una suya. Todo lo que haga —segmentos, empresas, contactos, correos— queda en tu cuenta y consume tus contactos del plan. El alta y el cambio se piden a Sail Away.

Cuándo usar esto. Eres gerente comercial y tu ejecutiva te prepara los segmentos, te consigue los contactos y te deja los correos listos. O sales de vacaciones y alguien tiene que seguir moviendo la prospección. Tú decides a quién le hablas; ella hace el trabajo de armarlo.

Lo que vas a lograr

Una segunda persona con su propio acceso, trabajando dentro de tu cuenta, sin que tengas que prestarle tu correo ni tu contraseña. Y una pantalla, Actividad, donde ves quién hizo qué: quién lanzó una búsqueda, quién generó los correos, quién exportó la base.

Qué significa "queda en tu cuenta"

Es la parte que confunde, así que va primero:

Los segmentos son tuyos. Los que ella cree aparecen en tu cuenta, no en uno aparte.
Los contactos salen de tu plan. Cada contacto con correo confirmado que ella encuentre se descuenta de tus contactos del periodo. Es tu presupuesto: acuerden cuánto puede gastar.
Los correos, las ofertas y los productos son tuyos. Todo vive en el mismo lugar y lo ves cuando entras.
El dinero no se delega. Solo tú, como dueña de la cuenta, puedes cambiar de plan, cambiar la tarjeta o cancelar. Cuando ella abre Mi cuenta, ve tu plan y tu consumo, pero en lugar de los botones lee: "Estás operando la cuenta de otra persona: la suscripción la administra quien es dueña de la cuenta".
Ella conserva su propia cuenta. Si esa persona ya usaba Prospector por su lado, su trabajo anterior se queda en su cuenta: no se mezcla con el tuyo. Cuando deje de operar la tuya, lo vuelve a ver.

Cuántos operadores incluye tu plan

| Plan | Cuentas de operador incluidas | |---|---| | Prospector 50 | Ninguna — es para un vendedor | | Prospector 100 | 1 | | Prospector 250 | Hasta 2 |

Los operadores no cuestan aparte: comparten los contactos de tu plan. Si son tres o más vendedores, o cada quien trae su propia cartera, escríbenos: eso ya es una cuenta de equipo y se arma distinto.

Pasos

Decide quién va a operar y qué correo va a usar. Tiene que ser un correo propio de esa persona, no el tuyo. Lo demás no importa: no necesita tener cuenta de Prospector antes.
Pídelo a Sail Away. Hoy no hay un botón para esto: el alta y el cambio de operadora se hacen del lado nuestro. Escríbenos por WhatsApp desde Mi cuenta → ¿Necesitas ayuda? → Escribirnos por WhatsApp y mándanos tres datos: tu correo (el de la cuenta titular), el nombre y el correo de quien va a operar. Lo dejamos listo dentro de las siguientes 48 horas.
Esa persona recibe su liga de acceso en su correo y entra con ella. No hay contraseña que compartir ni que recordar.
Verifica que está bien parada. Arriba a la derecha, junto a su correo, tiene que aparecer el distintivo "Operando la cuenta de" con tu nombre. Ese distintivo es la señal de que su trabajo va a caer en tu cuenta. En las pantallas de chat el aviso sale al centro, con el mismo texto.
Abre Actividad. En cuanto tu cuenta tiene operadores, en la barra de arriba aparece Actividad —y en Mi cuenta, hasta abajo, el enlace "Ver quién hizo qué en esta cuenta →".
Lee la tabla. Tiene cuatro columnas: Fecha, Quién, Acción y Detalle. Las acciones vienen en español: "Lanzó una búsqueda de contactos", "Generó correos de prospección", "Exportó la base de empresas", "Agregó una empresa manualmente". En Detalle sale el segmento o el nombre de lo que se tocó. Arriba, en el subtítulo, están listados los operadores de la cuenta.
Para cambiar de operadora o quitarla, vuelve a escribirnos. Al quitarla, su sesión se cierra al momento y regresa a su propia cuenta. Lo que hizo en la tuya se queda en la tuya, incluida su huella en Actividad.

Recomendaciones

La lista de Hoy es de la cuenta, no de cada persona. Todas ven las mismas acciones y lo que una registra desaparece para las demás. Sólo las revisiones —Nadie contestó ✓ en "¿Te contestó alguien?" y Aún nadie ✓ en las invitaciones— se cierran por persona, para que cada quien revise su propia bandeja.
Acuerden el presupuesto de contactos antes de empezar. Es el único recurso que sí se agota. Enséñale Cómo elegir en qué empresas gastar tus créditos y Cuántos créditos consume cada búsqueda de contactos el primer día.
Divide el trabajo donde tiene sentido. Ella arma el segmento, sube los productos, genera la base y consigue los contactos. Tú revisas el segmento, apruebas los correos y das el seguimiento. La parte de relación no se delega.
Revisa Actividad una vez por semana, no cada día. Sirve para ver el ritmo —cuántas búsquedas, cuántos correos, cuánta base— no para vigilar.
Si sólo quieres que se entere, no hace falta delegar la cuenta. Para que tu vendedor vea cada correo que sale y le dé seguimiento por su lado —o para que tu CRM lo capture solo—, basta con su dirección en Mi cuenta → Tus correos → Copia de cada correo. La cuenta delegada es para que alguien opere; la copia, para que alguien se entere.
Si tu operadora es nueva en el método, mándale primero el recorrido completo: De cero a tu primera secuencia de correos en 30 minutos.

Qué sigue

Si algo sale distinto

Entró y no ve mis segmentos. Revisa el distintivo de arriba a la derecha. Si no dice "Operando la cuenta de" con tu nombre, entró a una cuenta propia: el alta todavía no está aplicada o usó otro correo. Escríbenos.
Quiere cambiar el plan y no la deja. Es a propósito. La suscripción solo la mueve la dueña de la cuenta. Que te lo pida a ti.
Le aparece "La cuenta de tu equipo está pausada". Tu cuenta está pausada, casi siempre por un cobro que no pasó. Reactívala tú y ella entra sin hacer nada más: no hay que darla de alta otra vez.
Quiero que ella tenga a su vez su propia ayudante. No se puede encadenar: quien opera una cuenta no puede tener operadores propios. Da de alta a las dos como operadoras de tu cuenta, hasta donde alcance tu plan.
En Actividad no aparece algo que sí se hizo. La tabla registra las acciones sobre segmentos, productos, ofertas, correos, empresas y contactos. La navegación y la lectura no se registran.
Ya no trabaja aquí y necesito cerrarle el paso hoy. Escríbenos y la quitamos: su sesión se cierra al instante, aunque la tenga abierta.

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