Manual · Tu cuenta

Cómo dejar que alguien de tu equipo opere tu cuenta

La invitas tú, desde Plan y facturación → Tu equipo, con su nombre, su correo y su rol. Esa persona entra con su propio correo y trabaja dentro de tu cuenta, no en una suya, con uno de dos roles: admin, que opera todo (lo que antes llamábamos cuenta delegada), o vendedor, que sólo da seguimiento a las cuentas que tú le pases. Todo lo que haga —segmentos, empresas, contactos, correos— queda en tu cuenta y consume tus contactos del plan. Cambiarle el rol o quitarla también lo haces tú, desde el mismo lugar.

Cuándo usar esto. Eres gerente comercial y tu ejecutiva te prepara los segmentos, te consigue los contactos y te deja los correos listos. O sales de vacaciones y alguien tiene que seguir moviendo la prospección. Tú decides a quién le hablas; ella hace el trabajo de armarlo. Eso es una admin, y es de lo que trata esta guía.

Si lo que quieres es que alguien dé seguimiento sin tocar nada más —llamar, conectar por LinkedIn, llevar la cuenta a oportunidad—, invítala como vendedor: ve sólo las cuentas que le pases y no puede mover segmentos, productos ni correos. Eso está en Cómo repartir cuentas a tu equipo de ventas.

Lo que vas a lograr

Una segunda persona con su propio acceso, trabajando dentro de tu cuenta, sin que tengas que prestarle tu correo ni tu contraseña. Y una pantalla, Actividad, donde ves quién hizo qué: quién lanzó una búsqueda, quién generó los correos, quién exportó la base.

Qué significa "queda en tu cuenta"

Es la parte que confunde, así que va primero:

Los segmentos son tuyos. Los que ella cree aparecen en tu cuenta, no en uno aparte.
Los contactos salen de tu plan. Cada contacto con correo confirmado que ella encuentre se descuenta de tus contactos del periodo. Es tu presupuesto: acuerden cuánto puede gastar.
Los correos, las ofertas y los productos son tuyos. Todo vive en el mismo lugar y lo ves cuando entras.
El dinero no se delega. Solo tú, como titular de la cuenta, puedes cambiar de plan, cambiar la tarjeta o cancelar. Cuando ella abre Plan y facturación, ve tu plan y tu consumo, pero en lugar de los botones lee: "Estás operando la cuenta de otra persona: la suscripción la administra quien es titular de la cuenta".
Ella conserva su propia cuenta. Si esa persona ya usaba Prospector por su lado, su trabajo anterior se queda en su cuenta: no se mezcla con el tuyo. Cuando deje de operar la tuya, lo vuelve a ver.

Cuántas personas incluye tu plan

| Plan | Personas de tu equipo incluidas (admin o vendedor) | |---|---| | Prospector 50 | Ninguna — es para un vendedor | | Prospector 100 | 1 | | Prospector 250 | Hasta 2 |

No cuestan aparte: comparten los contactos de tu plan. Una invitación que todavía no se acepta ocupa lugar; si la cancelas, lo libera. Si son tres o más personas, escríbenos: eso es Prospector Empresarial, se cotiza con ventas y los lugares de tu acuerdo aparecen en Tu equipo.

Pasos

Decide quién va a operar y qué correo va a usar. Tiene que ser un correo propio de esa persona, no el tuyo. Lo demás no importa: no necesita tener cuenta de Prospector antes.
Invítala. Abre el menú de tu nombre, abajo a la izquierda, y entra a Plan y facturación → Tu equipo. Hasta abajo, Invitar a alguien: su nombre, su correo y si entra como Vendedor o como Admin. Mandar invitación. Arriba del bloque ves cuántos lugares usas de los que tienes. Sólo tú, como titular de la cuenta, ves este formulario: tus admins ven el equipo, pero no suman ni quitan a nadie.
Esa persona recibe la invitación en su correo y la acepta con un clic en Unirme al equipo. Vale 7 días; mientras tanto aparece en Invitaciones en camino, donde puedes Reenviar (manda un enlace nuevo y el anterior deja de servir) o Cancelar. No hay contraseña que compartir: cada quien entra con su propio correo. Si esa persona ya tenía su propia cuenta de Prospector, antes de aceptar ve que su trabajo se queda en su cuenta y que deja de verlo mientras esté en tu equipo.
Verifica que está bien parada. Abajo de su nombre, en la barra de la izquierda, tiene que decir el nombre de tu empresa con su rol: "AFS · Admin" o "AFS · Vendedor". Lo mismo dice la barra de abajo, a la derecha. Ese distintivo es la señal de que su trabajo va a caer en tu cuenta. En las pantallas de chat el aviso sale al centro, con el mismo texto.
Abre Actividad. En cuanto tu cuenta tiene operadores, en la barra de la izquierda aparece Actividad, en el grupo Dirige (en el celular, en Más).
Lee la tabla. Tiene cuatro columnas: Fecha, Quién, Acción y Detalle. Las acciones vienen en español: "Lanzó una búsqueda de contactos", "Generó correos de prospección", "Exportó la base de empresas", "Agregó una empresa manualmente". En Detalle sale el segmento o el nombre de lo que se tocó. Arriba, en el subtítulo, están listados los operadores de la cuenta, y puedes filtrar la tabla por persona.
Para cambiarle el rol o quitarla, usa su renglón en Tu equipo. El selector rol la pasa de vendedor a admin o al revés: su siguiente clic ya ve el menú de su rol, y sus cuentas cambian de lista. Quitar del equipo cierra su sesión al momento; las cuentas que llevaba vuelven a tu lista con toda su historia (si tu cuenta tiene admins, quedan sin asignar: la siguiente persona que les escriba o les llame se las queda). Si entró por invitación sin tener cuenta propia, ya no puede entrar; si tenía la suya, regresa a ella. Lo que hizo en tu cuenta se queda en tu cuenta, incluida su huella en Actividad.

Recomendaciones

Cada quien tiene su lista. Si tu cuenta tiene admins, tú y cada admin tienen su propia lista de Hoy, con sus metas y su racha. Los seguimientos van a quien empezó cada cuenta. Las personas nuevas salen de las cuentas sin asignar, sin repetirse entre ustedes: la primera persona que le escribe, le llama o le manda LinkedIn a una se la queda. "¿Te contestó alguien?" le toca a quien mandó el correo, porque la respuesta llega a su buzón. Para pasarle una cuenta a otra persona, usa Pasársela a… en la ficha. Los vendedores tienen su propia lista, sólo con sus cuentas.
Acuerden el presupuesto de contactos antes de empezar. Es el único recurso que sí se agota. Enséñale Cómo elegir en qué empresas gastar tus créditos y Cuántos créditos consume cada búsqueda de contactos el primer día.
Divide el trabajo donde tiene sentido. Ella arma el segmento, sube los productos, genera la base y consigue los contactos. Tú revisas el segmento, apruebas los correos y das el seguimiento. La parte de relación no se delega.
Revisa Actividad una vez por semana, no cada día. Sirve para ver el ritmo —cuántas búsquedas, cuántos correos, cuánta base— no para vigilar.
Si sólo quieres que se entere, no hace falta delegar la cuenta. Para que tu vendedor vea cada correo que sale y le dé seguimiento por su lado —o para que tu CRM lo capture solo—, basta con su dirección en Mi perfil → Tus correos → Copia de cada correo. Ser admin es para que alguien opere; ser vendedor, para que dé seguimiento a sus cuentas; la copia, para que alguien se entere.
Si tu operadora es nueva en el método, mándale primero el recorrido completo: De cero a tu primera secuencia de correos en 30 minutos.

Qué sigue

Si algo sale distinto

Entró y no ve mis segmentos. Revisa lo que dice abajo de su nombre, en la barra de la izquierda. Si no dice tu empresa con su rol (por ejemplo, "AFS · Admin"), entró a una cuenta propia: todavía no acepta la invitación o entró con otro correo. Revisa que siga en Invitaciones en camino y reenvíala al correo correcto.
No le llegó la invitación. Que revise su carpeta de spam y, si no está, dale Reenviar. Si el correo estaba mal escrito, Cancelar e invítala de nuevo con el bueno.
Aceptó y le dice que no pudo sumarse. La pantalla dice por qué: ya está en el equipo de otra cuenta, tiene su propia suscripción o su propio equipo. Eso lo resuelve ella con nosotros. Mientras tanto su invitación ocupa un lugar: si no va a poder unirse, cancélala para invitar a alguien más.
No me aparece Invitar a alguien. O tu equipo ya usa todos sus lugares (contando invitaciones en camino) o entraste como admin y no con la cuenta titular. Para más lugares, escríbenos. Si tu cuenta es Empresarial y el bloque dice que tu acuerdo no tiene lugares cargados, escríbenos y los dejamos listos el mismo día.
Una vez dentro, ¿cómo vuelve a entrar? Con su correo, desde la página de acceso: le mandamos un enlace. Si prefiere, crea su propia contraseña en Mi perfil y entra con ella. El de la invitación ya no sirve para entrar.
Quiere cambiar el plan y no la deja. Es a propósito. La suscripción solo la mueve quien es titular de la cuenta. Que te lo pida a ti.
Le aparece "La cuenta de tu equipo está pausada". Tu cuenta está pausada, casi siempre por un cobro que no pasó. Reactívala tú y ella entra sin hacer nada más: no hay que darla de alta otra vez.
Quiero que ella tenga a su vez su propia ayudante. No se puede encadenar: quien opera una cuenta no puede tener operadores propios. Invita a las dos a tu cuenta —como admin o como vendedor—, hasta donde alcancen tus lugares.
En Actividad no aparece algo que sí se hizo. La tabla registra las acciones sobre segmentos, productos, ofertas, correos, empresas y contactos. La navegación y la lectura no se registran.
Ya no trabaja aquí y necesito cerrarle el paso hoy. Quitar del equipo en su renglón: su sesión se cierra al instante, aunque la tenga abierta.

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